Prodhuesit kryesorë të çipave të memories po punojnë shumë për të kapërcyer dimrin e ftohtë.Samsung Electronics, SK Hynix dhe Micron po reduktojnë prodhimin, po përballen me problemet e inventarit, po kursejnë shpenzimet kapitale dhe po vonojnë përparimin e teknologjisë së përparuar për të përballuar kërkesën e dobët për memorie.“Jemi në një periudhë të rentabilitetit në rënie”.Më 27 tetor, Samsung Electronics u tha investitorëve në takimin e raportit financiar të tremujorit të tretë se, përveç kësaj, inventari i kompanisë u rrit me shpejtësi në tremujorin e tretë.
Memoria është dega më e lartë e tregut të gjysmëpërçuesve, me një hapësirë tregu prej rreth 160 miliardë dollarësh në vitin 2021. Gjithashtu mund të shihet kudo në produktet elektronike.Është një produkt i standardizuar që është zhvilluar shumë i pjekur në tregun ndërkombëtar.Industria ka periodicitet të dukshëm me ndryshime në inventar, kërkesë dhe kapacitet.Prodhimi dhe përfitimi i prodhuesve ndryshojnë në mënyrë dramatike me luhatjet ciklike të industrisë.
Sipas hulumtimit të TrendForce Jibang Consulting, ritmi i rritjes së tregut NAND në vitin 2022 do të jetë vetëm 23.2%, që është norma më e ulët e rritjes në 8 vitet e fundit;Shkalla e rritjes së kujtesës (DRAM) është vetëm 19%, dhe pritet të bjerë më tej në 14.1% në 2023.
Jeffrey Mathews, analist i lartë i shërbimeve të teknologjisë së komponentëve të telefonisë celulare në Strategy Analytics, u tha gazetarëve se oferta e tepërt e tregut ka nxitur fuqishëm ciklin në rënie, që është edhe arsyeja kryesore për çmimet e ulëta të DRAM dhe NAND.Në vitin 2021, prodhuesit do të jenë optimistë për zgjerimin e prodhimit.NAND dhe DRAM do të jenë ende në mungesë.Ndërsa ana e kërkesës fillon të bjerë në vitin 2022, tregu do të bëhet i tepërt.Një tjetër SK Hynix tha në raportin financiar të tremujorit të tretë se kërkesa për produktet DRAM dhe NAND ishte e ngadaltë dhe si shitjet ashtu edhe çmimet ranë.
Sravan Kundojjala, drejtor i shërbimeve teknike të komponentëve të telefonisë celulare të Strategy Analytics, u tha gazetarëve se recesioni i fundit ndodhi në vitin 2019, kur të ardhurat dhe shpenzimet kapitale të të gjitha impianteve të kujtesës ranë ndjeshëm dhe tregu i dobët zgjati dy tremujorë përpara se të arrinte fundin.Ka disa ngjashmëri midis 2022 dhe 2019, por këtë herë rregullimi duket të jetë më drastik.
Jeffrey Mathews tha se ky cikël u ndikua edhe nga kërkesa e ulët, rënia ekonomike dhe tensionet gjeopolitike.Kërkesa për telefona inteligjentë dhe PC, dy shtytësit kryesorë të memories për shumë vite, është dukshëm e dobët dhe pritet të zgjasë deri në vitin 2023.
Samsung Electronics tha se për pajisjet mobile, kërkesa ka të ngjarë të mbetet e dobët dhe e ngadaltë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm dhe besimi i konsumatorëve do të mbetet i ulët nën ndikimin e dobësisë sezonale.Për PC, inventari i grumbulluar për shkak të shitjeve të ulëta do të shterohet në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm dhe ka të ngjarë të ketë një rikuperim të konsiderueshëm të kërkesës.Kompania do të vazhdojë të fokusohet nëse makroekonomia mund të stabilizohet në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm dhe shenjat e rimëkëmbjes industriale.
Sravan Kundojjala tha se qendra e të dhënave, automobili, industria, inteligjenca artificiale dhe fushat e rrjetit u ofrojnë ofruesve të kujtesës rritje më të lartë në të ardhmen.Micron, SK Hynix dhe Samsung Electronics përmendën të gjithë shfaqjen e disa drejtuesve të rinj në raportet financiare të tremujorit të tretë: qendrat e të dhënave dhe serverët do të bëhen forca e ardhshme e fortë lëvizëse në tregun e memories.
Inventar i lartë
Një pajisje elektronike bazë përfshin sistemet e mëposhtme, sensorët, procesorët, memoriet dhe aktivizuesit.Memoria është përgjegjëse për funksionin e kujtesës së informacionit, e cila mund të ndahet në memorie (DRAM) dhe memorie flash (NAND) sipas llojit të produktit.Forma e zakonshme e produktit të DRAM është kryesisht moduli i memories.Flash mund të shihet kudo në jetë, duke përfshirë kartën microSD, diskun U, SSD (disk në gjendje të ngurtë), etj.
Tregu i memories është shumë i përqendruar.Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Statistikave të Tregtisë së Gjysëmpërçuesve (WSTS), Samsung, Micron dhe SK Hynix së bashku përbëjnë rreth 94% të tregut DRAM.Në fushën NAND Flash, Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron dhe Intel së bashku përbëjnë rreth 98%.
Sipas të dhënave të konsultimit TrendForce Jibang, çmimet e DRAM-it kanë rënë që nga fillimi i vitit dhe çmimi i kontratës në gjysmën e dytë të 2022 do të bjerë më shumë se 10% çdo tremujor.Çmimi i NAND-it gjithashtu ulet më tej.Në tremujorin e tretë, rënia u rrit nga 15-20% në 30-35%.
Më 27 tetor, Samsung Electronics publikoi rezultatet e tremujorit të tretë, të cilat treguan se departamenti i gjysmëpërçuesve (DS) përgjegjës për biznesin e çipave kishte të ardhura prej 23.02 trilionë fitimesh në tremujorin e tretë, më të ulëta se pritjet e analistëve.Të ardhurat e departamentit përgjegjës për biznesin e magazinimit ishin 15.23 trilion won, me rënie 28% nga muaji në muaj dhe 27% nga viti në vit.Samsung Electronics përfshin gjysmëpërçues, pajisje shtëpiake, panele dhe telefona inteligjentë.
Kompania tha se dobësia e kujtesës maskoi trendin në rritje të performancës së përgjithshme.Marzhi i përgjithshëm i fitimit bruto u ul me 2.7%, dhe marzhi i fitimit operativ gjithashtu u ul me 4.1 pikë përqindje në 14.1%.
Më 26 tetor, të ardhurat e SK Hynix në tremujorin e tretë ishin 10.98 trilionë won, dhe fitimi i saj operativ ishte 1.66 trilionë won, me shitjet dhe fitimet operative ranë përkatësisht 20.5% dhe 60.5% nga muaji në muaj.Më 29 shtator, Micron, një tjetër fabrikë e madhe, publikoi raportin e saj financiar për tremujorin e katërt të 2022 (qershor gusht 2022).Të ardhurat e saj ishin vetëm 6.64 miliardë dollarë, 23% më pak nga muaji në muaj dhe 20% nga viti në vit.
Samsung Electronics tha se arsyet kryesore për kërkesën e dobët janë problemet aktuale të vazhdueshme makro dhe rregullimi i inventarit që po përjetojnë klientët, i cili është më i madh se sa pritej.Kompania kuptoi se tregu ishte i shqetësuar për nivelin e tij të lartë të inventarit për shkak të dobësisë së produkteve të kujtesës.
Samsung Electronics tha se po përpiqej të menaxhonte inventarin e saj në një nivel të balancuar.Për më tepër, niveli aktual i inventarit nuk mund të gjykohet më nga standardet e kaluara, sepse klientët po përjetojnë një raund rregullimesh të inventarit dhe diapazoni i rregullimit ka tejkaluar pritjet.
Jeffrey Mathews tha se në të kaluarën, të nxitur nga periodiciteti i tregut të magazinimit, prodhuesit nxituan për të përmbushur rimëkëmbjen e kërkesës dhe për të zgjeruar prodhimin.Me zvogëlimin e kërkesës së klientëve, oferta ishte gradualisht e tepruar.Tani ata po merren me problemet e tyre të inventarit.
Meguiar Light tha se pothuajse të gjithë klientët kryesorë në tregun përfundimtar po bëjnë rregullime të inventarit.Sravan Kundojjala u tha gazetarëve se aktualisht, disa furnitorë po nënshkruajnë marrëveshje afatgjata me klientët, duke shpresuar të reduktojnë produktet e gatshme në inventar, dhe gjithashtu po përpiqen ta bëjnë inventarin të zëvendësueshëm për të balancuar çdo ndryshim në kërkesë.
Strategjia konservatore
“Ne gjithmonë kemi theksuar optimizimin e kostos për ta bërë strukturën e kostos shumë më superiore ndaj çdo konkurrenti, që është një mënyrë për të siguruar përfitim të qëndrueshëm aktualisht”.Samsung Electronics beson se produktet kanë elasticitet çmimi, i cili mund të përdoret për të krijuar artificialisht disa kërkesa.Sigurisht, efekti është shumë i kufizuar, dhe tendenca e përgjithshme e çmimeve është ende e pakontrollueshme.
SK Hynix tha në takimin e raportit financiar të tremujorit të tretë se për të optimizuar kostot, kompania u përpoq të përmirësonte raportin e shitjeve dhe rendimentin e produkteve të reja në tremujorin e tretë, por ulja e mprehtë e çmimit tejkaloi kostot e reduktuara, dhe gjithashtu fitimin operativ. refuzoi.
Sipas të dhënave të konsultimit TrendForce Jibang, prodhimi i memories së Samsung Electronics, SK Hynix dhe Micron ka ruajtur vetëm një rritje prej 12-13% këtë vit.Në vitin 2023, prodhimi i Samsung Electronics do të ulet me 8%, SK Hynix me 6,6% dhe Micron me 4,3%.
Fabrikat e mëdha janë të kujdesshme në shpenzimet kapitale dhe në zgjerimin e prodhimit.SK Hynix tha se shpenzimet kapitale për vitin e ardhshëm do të ulen me më shumë se 50% nga viti në vit dhe investimi i këtij viti pritet të jetë rreth 10-20 trilionë won.Micron tha gjithashtu se do të reduktonte ndjeshëm shpenzimet e saj kapitale në vitin fiskal 2023 dhe do të reduktonte shkallën e përdorimit të fabrikave prodhuese.
TrendForce Jibang Consulting tha se për sa i përket memories, krahasuar me planet e investimeve të tremujorit të katërt 2023 dhe TM4 2022 të Samsung Electronics, vetëm 40000 copë do të shtohen në mes;SK Hynix shtoi 20,000 filma, ndërsa Meguiar ishte më i moderuar, me vetëm 5000 filma më shumë.Për më tepër, prodhuesit fillimisht po ndërtonin impiante të reja memorie.Aktualisht, progresi i impianteve është duke avancuar, por tendenca e përgjithshme është shtyrë.
Samsung Electronics është relativisht optimist për zgjerimin e prodhimit.Kompania tha se do të vazhdojë të mbajë një nivel të përshtatshëm të investimeve në infrastrukturë për të përballuar kërkesën afatmesme dhe afatgjatë, por investimi i saj në pajisje do të jetë më fleksibël.Edhe pse kërkesa aktuale e tregut po tkurret, kompania duhet të përgatitet për rikuperimin e kërkesës në afat të mesëm dhe afatgjatë nga një perspektivë strategjike, kështu që kompania nuk do të reduktojë artificialisht prodhimin për të përmbushur balancën afatshkurtër të ofertës dhe kërkesës.
Jeffrey Mathews tha se zvogëlimi i shpenzimeve dhe prodhimit do të ndikojë edhe në kërkimin dhe zhvillimin e teknologjisë së avancuar të prodhuesve, dhe shpejtësia e ngjitjes në nyjet e avancuara do të jetë më e ngadaltë, kështu që do të ngadalësohet edhe ulja e kostos së bitit (kosto bit).
Në pritje të vitit të ardhshëm
Prodhues të ndryshëm e përcaktojnë ndryshe tregun e memories.Sipas ndarjes së terminalit, tre forcat lëvizëse të kujtesës janë telefonat inteligjentë, PC-të dhe serverët.
TrendForce Jibang Consulting parashikon se pjesa e tregut të memories nga serverët do të rritet në 36% në 2023, afër pjesës së telefonave celularë.Kujtesa celulare e përdorur për telefonat celularë ka më pak hapësirë në rritje, e cila mund të reduktohet nga 38.5% origjinale në 37.3%.Pajisjet elektronike të konsumit në tregun e memories flash do të jenë relativisht të dobëta, me telefonat inteligjentë që do të rriten me 2.8% dhe laptopët me rënie me 8-9%.
Liu Jiahao, menaxher kërkimor i Jibang Consulting, tha në "Samitin e 2022 Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit" më 12 tetor se zhvillimi i kujtesës mund të ndahet në disa forca të rëndësishme lëvizëse, të drejtuara nga laptopët nga viti 2008 deri në 2011;Në vitin 2012, me popullaritetin e pajisjeve inteligjente si telefonat celularë dhe tabletët, dhe të nxitura nga interneti, këto pajisje zëvendësuan laptopët si forca kryesore lëvizëse për të tërhequr kujtesën;Në periudhën 2016-2019, aplikacionet e internetit janë zgjeruar më tej, serverët dhe qendrat e të dhënave janë bërë më të rëndësishme si infrastruktura dixhitale dhe ruajtja ka filluar të ketë një shtysë të re.
Jeffrey Mathews tha se raundi i fundit i recesionit të kujtesës ndodhi në vitin 2019, sepse kërkesa për telefonat inteligjentë, tregu më i madh i terminaleve, ra.Në atë kohë, zinxhiri i furnizimit grumbulloi një sasi të madhe inventari, kërkesa e prodhuesve të telefonave inteligjentë ra, dhe NAND dhe DRAM ASP (çmimi mesatar i shitjes) për telefonat inteligjentë gjithashtu pësuan një rënie dyshifrore.
Liu Jiahao tha se gjatë periudhës nga 2020 deri në 2022, u shfaq situata epidemike, transformimi dixhital, dobësia e elektronikës së konsumit dhe faktorë të tjerë të ndryshueshëm, dhe kërkesa e industrisë për informatikë me intensitet të lartë ishte më e fortë se në të kaluarën.Më shumë prodhues të internetit dhe IT kanë krijuar qendra të dhënash, gjë që ka nxitur gjithashtu zhvillimin gradual të dixhitalizimit në cloud.Kërkesa për ruajtje për serverët do të jetë më e qartë.Megjithëse pjesa aktuale e tregut është ende e vogël, qendra e të dhënave dhe serverët do të bëhen shtytësit kryesorë të tregut të ruajtjes në terma afatmesëm dhe afatgjatë.
Samsung Electronics do të shtojë produkte për serverët dhe qendrat e të dhënave në vitin 2023. Samsung Electronics tha se, duke marrë parasysh investimin në infrastrukturën kryesore si AI dhe 5G, kërkesa për produkte DRAM nga serverët do të mbetet e qëndrueshme vitin e ardhshëm.
Sravan Kundojjala tha se shumica e furnitorëve duan të reduktojnë fokusin e tyre në tregjet e kompjuterëve dhe smartfonëve.Në të njëjtën kohë, qendra e të dhënave, automobili, industria, inteligjenca artificiale dhe fushat e rrjetit u ofrojnë atyre mundësi rritjeje.
Jeffrey Mathews tha se për shkak të përparimit të vazhdueshëm të teknologjisë së kujtesës drejt nyjeve të avancuara, performanca e produkteve NAND dhe DRAM pritet të arrijë kërcimin e gjeneratës së ardhshme.Pritet që kërkesa për tregjet kryesore të fundit, si qendra e të dhënave, pajisjet dhe llogaritja e skajshme të rritet fuqishëm, kështu që furnitorët po drejtojnë portofolin e produkteve të tyre të kujtesës.Në planin afatgjatë, shpresohet që ofruesit e memories do të jenë të kujdesshëm në zgjerimin e kapacitetit dhe do të mbajnë një disiplinë më të rreptë të furnizimit dhe çmimeve.
Koha e postimit: Nëntor-05-2022